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Atlas Platform Preview

PLANEJAMENTO

Planning Tool

Faça o planejamento da aposentadoria dos seus clientes de maneira completa

  • Planejamento com e sem aportes
  • Valor futuro
  • Objetivos de renda
  • Planejamento Geral
  • Financiamento

CRM

Tudo altamente conectado: CRM Integrado ao aplicativo que o seu cliente usa

  • Campos customizáveis
  • Integração com ferramentas próprias
  • Feed de atualização
  • Controle de receitas
CRM Tool

ANÁLISE DE ATIVOS

Analysis Tool

Análise rápida e assertiva de Fundos, Renda Variável e Renda Fixa

  • Lâminas de fundos
  • Screener
  • Histórico de indicadores
  • Comparador de ativos
  • Explosão de Carteira
  • Análise Fundamentalista
  • Ranking de Fundos
  • Captação e Resgastes
  • RF: Fluxo de Pagamentos
  • Ferramentas de Risco

OUTRAS FERRAMENTAS

Ferramentas avançadas para otimização e análise de portfólios

  • Simulador de portfólio
  • Análise de risco
Analysis Tool
Fontes de dados