CRM para profissionais de investimentos
O Atlas CRM foi desenvolvido exclusivamente para profissionais de investimento que precisam gerenciar clientes e analisar ativos de forma totalmente integrada.
VISÃO 360º DOS SEUS CLIENTES
Um sistema 100% pensado no profissional de investimento
Crie campos customizados
Integre com Outlook e Whatsapp
Controle suas receitas
Acompanhe todas as atualizações dos seus clientes pelo feed
Fidelize clientes e automatize processos
Ao comparar de maneira rápida e assertiva carteiras e ativos, você mostra a qualidade da sua gestão perante outros profissionais e mostra isso de maneira visual e intuitiva aos seus potenciais clientes.
Visão 360º dos seus clientes
Todos os seus clientes em um só lugar
Organize documentos e receitas
Interface moderna e intuitiva
